Comercial y Administración · VincAi
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Sincronización Gmail
Comercial y Administración · VincAi
VincAi · vincai.com.uy
| Mes | Facturas | Facturado | Gastos | Margen |
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Contestaron un correo nuestro. Si la respuesta muestra interés, van a Contactado y el objetivo pasa a ser cerrar la reunión con demo.
| Empresa | Última respuesta | Asunto | Gestión |
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| Empresa | Solución | Valor | Etapa | Último contacto | Cadencia | Próxima acción | Gestión |
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| Empresa | Solución | Abono | Facturado | Estado | Feedback | Alta | Contacto | Acciones |
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| Fecha | Sentido | Contraparte | Asunto | Empresa | Vínculo |
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La exportación genera un libro con formato VincAi (Pipeline, Clientes y Bitácora) en
CRM VincAi\ con la fecha en el nombre. La importación lee
Base Datos.xlsx: actualiza lo que ya existe y da de alta lo nuevo, sin borrar nada.
La contraseña de aplicación de Gmail ya no está en el código: vive en
crm_app\config.json o en la variable de entorno VINCAI_CRM_EMAIL_PASS.
Lista las oportunidades creadas automáticamente por la sincronización vieja que no parecen empresas reales. Nunca propone borrar algo cargado a mano, importado del Excel, ya ganado, en negociación, o que también figure entre los clientes.
| Fecha | Estado | Escaneados | Altas | Detalle |
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| Fecha | Tipo | Quién | Concepto | Total | Destino | Archivo |
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| Fecha | Tipo | Quién | Concepto | Total |
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La hoja ESP-ER YTD de Liquida Mes BP-LS.xlsx se escribe
sola con estas cifras cada vez que registrás un comprobante: una columna por cierre
de mes, igual que acá. Tus fórmulas de Activos, Pasivos y Patrimonio siguen
calculándose a partir de ellas.
_backups.
Recalcular resúmenes rehace las hojas Resumen sumando todos los meses. Completar compras pasa al registro de compras DGI los gastos ya aprobados que están a nombre de la empresa y todavía no figuran. Marcar RUT relee los PDF y detecta cuáles están facturados a nombre de la empresa.
Los PDF de un período en un ZIP. Es lo que se le manda a la contadora, ahora que los comprobantes no están en una carpeta de tu PC.
Cartera activa de VincAi. El abono se expresa con moneda y período explícitos.
Al confirmar se cierran las demás sesiones abiertas.
Esta acción no se puede deshacer.